Informes Ejecutivos: Una Guía Que Has Estado Esperando [2023]
30 nov 2022
Los informes ejecutivos son una necesidad en el entorno actual. Cada sector del mercado tiene muchas partes en movimiento, y la necesidad de toma de decisiones rápidas está en su punto más alto. Es una prueba para los emprendedores dinámicos que desean que sus negocios se destaquen de la multitud o se mantengan en un mercado altamente competitivo.
Para lograrlo, los gerentes y directores deben igualar el ritmo acelerado de la feroz competencia mientras evitan el agotamiento de los empleados.
¿Pero cómo pueden lidiar con ello? Creemos que la respuesta radica en la automatización.
La automatización del proceso de informes ejecutivos puede hacer maravillas para su organización. Le ayudará a recopilar, centralizar y visualizar datos comerciales cruciales para la alta dirección.
Además, al automatizar el proceso de informes, tiende a agilizar las operaciones mientras evita errores humanos al manejar datos altamente sensibles.
Este artículo cubre todos los aspectos de los informes ejecutivos, las mejores prácticas para crear informes y paneles ejecutivos, y una guía paso a paso sobre cómo incluso un principiante puede crear un panel ejecutivo asombroso en solo tres simples pasos.
Está a solo 5 minutos de obtener una nueva pluma en su sombrero de parte de la alta dirección de la organización. ⏳
¿Qué es un Informe Ejecutivo?
Un informe ejecutivo es un proceso de proporcionar información empresarial esencial, como datos operativos y KPI, a ejecutivos de alto nivel. Su objetivo es ofrecer una visión más completa y amplia del funcionamiento de la organización a los ejecutivos de una manera fácil de entender (comúnmente a través de visuales, diagramas o gráficos).

Además, los informes a nivel ejecutivo se realizan por un período predeterminado, digamos mensual, trimestral o anual.
Nota: Generalmente, los informes ejecutivos no se hacen semanalmente porque, como dijimos, siempre se reservan para la visión general.
Y lo que constituye un informe ejecutivo depende en gran medida de los objetivos organizacionales, las metas y los KPI establecidos. Sin embargo, hay tres cosas que siempre forman parte de los informes ejecutivos, independientemente del tamaño y tipo de organización.
✅ Resultados
Si bien los resultados prolíficos deben ser apreciados, el bajo rendimiento también debe ser tenido en cuenta. Y por lo tanto, los informes ejecutivos abarcan lo que su empresa ha logrado en comparación con lo que podría haber logrado.
✅ Gastos y Ganancias
La columna favorita de los ejecutivos es aquella que contiene $$ en ella. Después de todo, siendo un ejecutivo, lo único que quieren es medir la correlación entre números fructíferos y gastos desgarradores. Así, además de proporcionar información sobre los resultados, los informes ejecutivos también implican la salud financiera del negocio.
✅ Retroalimentación
Las retroalimentaciones son lo único que le da un toque humano a los informes ejecutivos. Se distingue de todos los números y gráficos de un informe. Generalmente, la retroalimentación incluye la opinión de los empleados sobre la cultura presente de la empresa y sugerencias para mejorar el rendimiento.
¿Cuáles son los Beneficios de los Informes Ejecutivos?

Los informes ejecutivos cubren un ámbito más amplio que solo medir resultados y proporcionar una comprensión más profunda de las operaciones de una organización. Dado que está reservado para la alta dirección, tiene más que apoyar la causa, tales como:
#1. Datos Fácilmente Comprensibles
Suponga que es un inversor que planea invertir dinero en una empresa. Aparte del análisis general de la empresa, lo último que debería ver en un informe ejecutivo es que tiene todo, desde las finanzas de la empresa hasta el funcionamiento operativo.
Pero cuando recibe el informe, ve toneladas de agrupaciones de datos formadas por números, decimales y porcentajes. Puede que le lleve días o semanas tener una idea clara de las operaciones de la empresa.
Sin embargo, los informes ejecutivos modernos han recorrido un largo camino. Estos informes están ahora bien estructurados y mejor visualizados con gráficos, tablas, gráficos e incluso infografías para que sean fácilmente entendibles por los ejecutivos.
#2. Acceso Móvil
Otra ventaja es que puede acceder a los informes ejecutivos sobre la marcha. No necesita aferrarse a su escritorio o a un analista de datos para trabajar en el informe.
En la era de los informes digitales, muchas herramientas y plataformas en línea permiten a los ejecutivos acceder a informes desde sus teléfonos móviles. Así que, aún puede monitorear los rendimientos y tomar decisiones informadas incluso si no está en su escritorio.
#3. Identificar Fortalezas y Debilidades
Necesita más que solo un conjunto de datos financieros en bruto y un cúmulo de estadísticas para llegar a alguna parte.
Debería saber cómo diferentes departamentos contribuyen al éxito de la empresa para tener una comprensión más profunda de su compañía.
Los informes ejecutivos no solo muestran percepciones, sino que también ofrecen una explicación clara de por qué la empresa está en su punto más bajo (si lo está) en el último trimestre. Le ayuda a identificar los puntos críticos que pueden hacer o deshacer su negocio a largo plazo.
Y esa es la información más importante que un ejecutivo quiere conocer.
#4. Empodera Decisiones Basadas en Datos
Lo único constante en este mercado volátil e impredecible es la Información. Y dado que los informes ejecutivos se basan en los mejores, más relevantes y actualmente disponibles datos, lo empodera a tomar decisiones rápidas y confiables basadas en datos.
#5. Evaluar el Rendimiento de la Empresa
Ahora, el beneficio principal de los informes ejecutivos – es evaluar el rendimiento de una empresa en relación con los objetivos establecidos.
Con los informes ejecutivos, la dirección puede medir fácilmente su rendimiento en comparación con los objetivos establecidos y según el plan estratégico de la empresa. Además, con puntos de referencia establecidos y informes completos en mano, los ejecutivos pueden ajustar o construir estrategias para obtener resultados cómodos.
¿Cómo Puede Crear un Mejor Informe Ejecutivo?
Si, después de revisar su informe enviado, un ejecutivo dice, "¿Quién es el creador del informe?”
O es hora de empacar sus cosas, o realmente podría haberlo impresionado. Un informe fantástico puede ayudar mucho a que su equipo ejecutivo comprenda mejor la compañía y dejar una buena impresión sobre su credibilidad con datos sensibles.
Como equipo, ustedes crean informes ejecutivos con dos propósitos:
Proporcionar información a ejecutivos de nivel C
Impresionar a los clientes con sus habilidades de visualización de datos y manejo
Así que, aquí hay algunas prácticas comprobadas que debe considerar si desea crear un informe especial que asombre a sus ejecutivos:
#1. Manténgase en Sintonía con Su Audiencia
Es esencial que su audiencia se identifique con el informe. Por ejemplo, un informe creado para inversores debería involucrar datos y estadísticas beneficiosos desde el punto de vista de un inversor. En contraste, un informe ejecutivo para gerentes debería tener todo lo que el gerente desea saber.
En términos simples, tener información no relacionada hace que un informe sea inútil para la audiencia. Así que, entender los intereses y prioridades de su audiencia le ayudará a incluir la información más relevante de la manera más efectiva.
#2. Elija los KPIs Correctos
Similar a la práctica anterior, su elección de KPIs determina en gran medida la efectividad de su informe. Nuevamente, por ejemplo, si elige KPIs de marketing (aptos para informes de marketing) para crear un informe para inversores y partes interesadas, conducirá a nada más que confusión. En el peor de los casos, podría descarrilar su mensaje. 🎯
Así que es importante elegir sus KPIs en el contexto de su audiencia – para gerentes, inversores, CMOs o CFOs, hay toneladas de KPIs disponibles para satisfacer las necesidades específicas de los departamentos.
#3. Intente Contar Historias Basadas en Datos
Sin lugar a dudas, contar historias es la mejor manera de transmitir información de manera atractiva. 📜
Asegúrese de que sus informes ejecutivos sean más que solo piezas aburridas de información.
En cambio, al observar su informe, las partes interesadas relevantes deberían poder ver una historia dinámica de la estrategia y el rendimiento de su empresa.
Intente tejer una historia conectando diferentes conjuntos de datos con eventos, fechas o decisiones que cambian el juego, como cómo una campaña de marketing particular aumentó los ingresos de la empresa durante un período. O, utilice infografías para demostrar el crecimiento y la caída durante la década.
#4. Utilice Datos de Todas las Fuentes
Los informes ejecutivos contribuyen enormemente a las decisiones de una empresa. Y no incluir datos al crear estos informes puede manipular involuntariamente el resultado general.
Si bien medir datos de su fuente de datos más significativa puede ser tentador, utilizar la pila de datos al máximo le ayudará a conectar su historia de datos.
Integrar plataformas existentes como CRMs, sistemas de punto de venta, herramientas de gestión de proyectos y herramientas de análisis de sitios web puede ser una fuente prominente de datos.
Estas 4 prácticas simples pueden ayudarle a crear informes impresionantes. Sin embargo, debe ser consciente de que los informes ejecutivos y los paneles son dos capítulos diferentes del mismo libro.
¿Qué es un Panel Ejecutivo?

En términos simples, un panel ejecutivo es la representación visual de indicadores clave de rendimiento (KPI) y métricas clave que los ejecutivos c-suite necesitan monitorear para el correcto funcionamiento de la organización.
¿No se parece esto a los informes ejecutivos? Recibimos las mismas vibraciones, pero aquí está la cosa.
La respuesta a esta pregunta depende de cuáles sean sus necesidades de datos específicas. Tanto los informes como los paneles ofrecen beneficios clave, y cada uno tiene sus propias limitaciones.
Primero, los informes y los paneles comparten ámbitos beneficiosos. Mientras un panel puede incluir varios puntos y conjuntos de datos, un informe puede ofrecer una mejor vista de alto nivel de la organización.
Por ejemplo, un CEO puede no necesitar ver paneles específicos para el soporte al cliente. Sin embargo, se beneficiaría de un informe que indique cómo se desempeña el departamento de servicio al cliente en su conjunto.
En segundo lugar, los informes son un producto de datos históricos derivados de paneles.
Nota: Puede crear informes a partir de paneles, pero no al revés.
Consideramos que los informes son instantáneas del rendimiento histórico de áreas específicas de la organización en lugar de escenarios en tiempo real.
Los paneles, en cambio, están diseñados para visualizar y organizar datos en tiempo real. Son dinámicos por naturaleza y pueden ser modificados para alertar a los usuarios cuando cambian métricas de rendimiento específicas o se cumplen umbrales.
Y por último, puede hacer muchas cosas con los paneles: manipular datos, personalizar la apariencia, integrar múltiples plataformas, realizar combinaciones de datos, cálculos avanzados, y demás.
Los informes, sin embargo, no hacen eso de manera ideal. Muestran una imagen estática de sus datos en vivo a través de elementos visuales. Probablemente lo suficiente para ayudar a los ejecutivos a tomar decisiones efectivas.
Resumamos rápidamente la diferencia.

¿Qué Debería Contener un Panel Ejecutivo?
Las piedras angulares para los paneles ejecutivos son KPIs a nivel de empresa: los principales que permiten una revisión rápida del rendimiento.
Por ejemplo, el panel de un CEO puede mostrar KPIs de cada departamento dentro de la organización.
Aquí hay un ejemplo de lo que incluir en un panel de un CEO para monitorear el rendimiento de una empresa SaaS.

Además, hay más de 1000 herramientas de panel disponibles en la web (gratuitas y de pago) que le ayudan a crear paneles ejecutivos impresionantes.
Sin embargo, antes de elegir una herramienta, asegúrese de que tenga estas características de un panel ejecutivo:
#1. Actualizaciones de Datos en Tiempo Real
Para obtener el máximo valor, asegúrese de que el panel sea capaz de extraer datos en tiempo real de múltiples puntos y CRMs existentes.
#2. Interfaz Personalizable
Una interfaz personalizable ayuda a los ejecutivos a encontrar fácil ver o transformar datos a su manera preferida. En el mundo actual, tiene sentido porque los ejecutivos quieren que los datos se presenten en un formato accesible y fácil de leer, evitando dolores de cabeza no deseados y terminando por tomar decisiones mejores y más confiadas.
#3. Capacidades Analíticas
Para hacer que sus grandes datos sean refinados, pulidos y visualizados, el software necesita tener algunas capacidades avanzadas como calculadoras inteligentes, combinaciones de datos, análisis predictivo, etc.
#4. Acceso Móvil
Por último, a los ejecutivos les encantará tener sus paneles en sus teléfonos móviles. Quiero decir, ¿quién no disfruta revisar el rendimiento de su propia empresa con una taza de café en las montañas? Así que, asegúrese de que el software ofrezca paneles optimizados para dispositivos móviles.
¿Cómo Crear un Panel Ejecutivo en 3 Pasos?
Para facilitar su búsqueda, ya hemos reservado la mejor herramienta de panel para usted: Datapad.

Es la herramienta de panel e informes más fácil y gratuita para crear paneles ejecutivos. Además, nuestra herramienta solo requiere que siga tres pasos rápidos, y ¡BOOM! Tendrá su primer panel ejecutivo en acción.
¿Quiere verlo? Así es como funciona:
Paso #1. Decida el Objetivo de Crear Su Panel
¿Por qué está creando este panel? ¿Es para un departamento específico o para la organización en su conjunto?
Como dice el refrán, si está haciendo algo, asegúrese de vincularlo con un objetivo para un éxito 10X.
El dicho anterior es cierto al crear paneles ejecutivos. Si ha decidido crear un panel de alto nivel, asegúrese de saber por qué lo está creando y para quién. Céntrese en crear objetivos SMART:
Específico
Medible
Aceptable
Relevante
Limitado en el tiempo
También recuerde mantener claros sus fundamentos con respecto a la elección de KPIs. Su elección de KPIs es muy importante para crear informes y paneles ejecutivos significativos.
Paso #2. Elija Qué Le Gustaría Informar en el Panel
Ahora comienza lo realmente importante. Para comenzar con Datapad, descargue nuestra aplicación (disponible para Android e iOS) en sus dispositivos móviles. Aquí hay un código QR para ayudarle a hacerlo:

Una vez dentro de la aplicación, se le pedirá que se registre y registre con su dirección de correo electrónico. Toma segundos confirmar su dirección de correo electrónico y luego haga clic en el botón 'Crear un panel' en su pantalla.
La aplicación le pedirá que agregue un título, una descripción y un emoji (😇).
Puede agregar esos y hacer clic en 'Crear'.

Pero solo un panel hará poco. Necesita agregar algunos datos. Afortunadamente, Datapad le permite importar datos manual y automáticamente.
Para agregar KPIs manualmente, toque 'Agregar Métrica' y seleccione Ingresar Manualmente. Luego, agregue un valor, establezca estándares comparativos y personalice la métrica según la marca de su empresa. Más tarde, elija el tipo de gráfico que desea que tenga su KPI: un gráfico de barras, gráfico circular, diagrama de línea o una tabla simple.
Observe detenidamente el GIF a continuación para comprender mejor el proceso.

Además, puede utilizar nuestras integraciones de un clic para fuentes de datos populares como Google Analytics, Shopify, Facebook Ads y más para importar datos con un clic. Para hacerlo,
Presione el signo '+' de color verde para crear una métrica
Haga clic en 'Usar una fuente de datos'
Elija de una biblioteca de puntos de datos

Paso #3. Compartir con Sus Ejecutivos
Incorporar partes interesadas, inversores o ejecutivos es un proceso sin complicaciones en Datapad. Puede ingresar los respectivos correos electrónicos dentro de la aplicación y enviar invitaciones por correo electrónico con un clic.
Además, los ejecutivos no se sentirán molestos porque ¿quién (en el c-suite) no quiere tener un panel en vivo en su teléfono móvil? No solo para ver, sino para monitorear verdaderamente las tendencias y tomar decisiones en el momento adecuado cuando sea necesario.
Sin embargo, Datapad ofrece ambas funciones. Con la aplicación móvil de Datapad, puede comunicarse con los miembros de su equipo en tiempo real dentro del panel. ¿Cómo puede hacerlo? Es simple:
👇🏻 Comente bajo la métrica que considere que necesita atención
👇🏻 Su equipo recibe notificaciones instantáneas para su comentario
👇🏻 Los miembros del equipo pueden ver y responder al comentario en tiempo real
Además, la función de comentarios funciona de manera similar a los hilos en Twitter (uno después del otro) y puede ser vista en cualquier momento más tarde para aclaraciones.
Aquí está la función en acción:

¡Y eso es todo!
Con estos 3 pasos, puede construir, personalizar e incluir a los tomadores de decisiones y ejecutivos para que vean el panel ejecutivo o simplemente enviarles informes ejecutivos.
Por último, no necesita preocuparse por el precio para construir paneles e informes ejecutivos si utiliza Datapad, ¡es una aplicación móvil gratuita!