Algunos de los mejores software de paneles de ventas para visualizar sus métricas y KPI son Datapad, Klipfolio, Databox, Scoro, Qlik Sense, Geckoboard, Looker, Zoho Analytics, Simple KPI, Dasheroo y Datapine.

En esta guía, encontrará una revisión detallada de este software de paneles de ventas y descubrirá cuál es la mejor solución de panel para su negocio.

¡Así que empecemos!

¿Qué es el software de paneles de ventas? 

El software de paneles de ventas es una plataforma que le permite recopilar, monitorear y visualizar todos sus KPI y métricas relacionados con las ventas. 

El software proporciona una visión rápida del rendimiento de su empresa en relación con los ingresos, clientes potenciales, tasas de conversión, ganancias mensuales/anuales y crecimiento de ventas. 📈

Básicamente, utiliza una combinación de ayudas visuales para representar estos datos de una manera fácil de entender. Incluso puede crear su propio panel de ventas, pero eso podría consumir tiempo, y en otro sentido, no es necesario cuando tiene muchas opciones para automatizar el proceso.

Pero, ¿por qué necesita realmente un software de paneles de ventas? 🤔

Un software típico de paneles de ventas lo ayuda a optimizar su embudo y pipeline de ventas, permitiéndole recopilar valiosos conocimientos sobre su rendimiento de ventas.

Para empresas pequeñas a medianas, gestionar el proceso de ventas a veces se vuelve abrumador.

Sin embargo, implementar la solución de panel adecuada puede ayudarle a ahorrar tiempo y recursos, y también minimizar el riesgo de errores humanos.

En esta etapa, elegir un software al azar es lo que debe evitar, porque hay varios software de paneles de ventas en el mercado que presumen de su perfección.

Entonces, ¿cómo elige el mejor software para su negocio sin caer en una trampa?

Aquí hay algunos factores a considerar al elegir una solución de paneles de ventas para equipos de ventas progresivos.

Factores a considerar al elegir el mejor software de paneles de marketing

#1. ¿Es lo suficientemente fácil de configurar?

El proceso de configuración de cualquier solución de panel implica muchas fases: Conexión a puntos de datos, configuración de indicadores clave de rendimiento, incorporación de miembros del equipo, y más.

En la mayoría de los casos, puede tardar horas e incluso días en tener su panel funcionando.

En ventas, donde cada día es un juego de vida o muerte, debe encontrar un software que requiera un esfuerzo mínimo para configurarse. Además, asegúrese de que su equipo no debe gastar mucho tiempo capacitándose para usar el software.

Consejo profesional: Verifique las reseñas y calificaciones del software en línea. Enfoque en tres aspectos principales: Facilidad de configuración, curva de aprendizaje y disponibilidad de materiales de capacitación.                                                                                   

#2. ¿Le dará acceso rápido a sus paneles?

Siendo parte de un mercado dinámico donde las incertidumbres no son infrecuentes, su panel debe ser accesible. No literalmente, pero debería poder acceder a él de inmediato desde cualquier lugar.

Esto, especialmente, es beneficioso para personas con ventas fuera de línea, como agentes inmobiliarios o propietarios de tiendas minoristas. Imagine tratar de acceder a una métrica específica, digamos ingresos de ventas mensuales, solo para descubrir que se perdió entre la multitud de otros KPI.

Por acceso rápido, también queremos decir que el software de paneles debe poner a su disposición los KPI deseados en segundos, ni siquiera en minutos ⏳.

Típicamente, esto se puede lograr si el software tiene características de NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural) o búsqueda avanzada.

#3. ¿Acceso sobre la marcha?

Como se dijo, las ventas son un asunto sensible al tiempo, y las personas siempre quieren verificar números con bastante frecuencia.

Aún cuando están fuera del trabajo, viajando o pasando tiempo de calidad en vacaciones, la curiosidad por verificar los números de ventas nunca se desvanece. 🧐

Para acceder a su panel de ventas sobre la marcha, asegúrese de que el software que elija no esté restringido a escritorio. Afortunadamente, hay muchas herramientas en el mercado que ofrecen soluciones compatibles con dispositivos móviles.

Usar un software amigable para dispositivos móviles permite el acceso instantáneo a su panel de ventas en cualquier momento y lugar. Entonces, tener una herramienta amigable para dispositivos móviles es lo mejor en cualquier escenario.

Ahora que sabemos qué factores cumplen con un gran software de paneles de ventas, aquí hay una lista de 11 software que creemos que sería una elección perfecta para su equipo de ventas.

¿Cuáles son los mejores software de paneles de ventas?

#1. Datapad

Datapad es el primer software de paneles de KPI solo para móviles de la industria. Su enfoque móvil permite que usted y su equipo accedan instantáneamente a su panel de KPI de ventas desde su teléfono inteligente. 📱

¿Para quién es?

Datapad es para profesionales de ventas que desean monitorear su rendimiento de ventas en teléfonos móviles mientras están en cualquier parte del mundo. Además, es una plataforma sin código perfecta para personas no técnicas y principiantes que quieran medir el rendimiento de ventas de su negocio.

Característica clave #1. Acceso instantáneo a KPI

Datapad es una herramienta rápida y compacta, con una experiencia de usuario rica que le permite realizar cada acción que un software de panel cargado en escritorio típico hace, o incluso mejor.

Puede visualizar, monitorear y personalizar su panel de ventas de manera fácil sobre la marcha. Además, la aplicación móvil de Datapad ha sido probada para la capacidad de respuesta, resolución y compatibilidad en todos los conocidos dispositivos de pantalla pequeña.

Además, nos aseguramos de que ahorre tiempo buscando KPI específicos. Así que, Datapad le permite buscar fácilmente cualquier KPI o métrica simplemente escribiendo el nombre de la métrica en la barra de búsqueda. 

¿No nos cree? Vea por usted mismo:

Característica clave #2. Integraciones con un clic y facilidad de importación de datos

Datapad ofrece integraciones con un clic a puntos de datos populares como MY SQL Database, Google Sheets, Facebook Analytics, Google Analytics y muchos más.

También estamos trabajando en extensiones para Shopify, Instagram y otras plataformas populares. Pero por ahora, puede usar nuestra función de importación de datos manual para agregar bases de datos personalizadas a su panel. 

Así es como puede hacerlo:

Característica clave #3. Colaboración en equipo

Nuestra herramienta permite que usted y su equipo de ventas colaboren en tiempo real. Puede simplemente comentar bajo una métrica particular para iniciar una conversación. Esto es tan simple como suena.

Imagine estar de vacaciones en las Bahamas ⛱ y notar repentinamente una caída en las llamadas de ventas. ¿Qué haría? ¿Simplemente empacar sus cosas y regresar a casa en medio de las vacaciones? 

¡Nah!

Con Datapad, puede fácilmente comentar sobre ese KPI y notificar a su gerente de ventas que cuide el asunto. 

Mientras tanto, el gerente de ventas puede continuar la conversación y mantenerlo actualizado en los comentarios. Funciona igual que un hilo en Twitter.

Característica clave #4. Opciones de personalización flexibles

Datapad ofrece opciones de personalización intuitivas de arrastrar y soltar. Cuenta con una galería de elementos de visualización de datos preconstruidos, como gráficos, tablas, gráficos de líneas y más que puede usar para diseñar y personalizar su panel rápidamente. 

También tiene la libertad de personalizar detalles como fuentes, colores, texto y más para cambiar el aspecto y sensación del panel. Además, puede habilitar la gestión basada en roles para controlar quién puede editar y personalizar su panel de ventas.

Pros y Contras

Pros

✅ Fácil de configurar y usar

✅ Plataforma completamente sin código (mejor para principiantes)

✅ Fácil configuración de alertas personalizadas y notificaciones

✅ Herramienta gratuita para siempre

Contras

❌ No hay versión web disponible (próximamente)

❌ No es adecuada para crear paneles sofisticados

#2. Klipfolio

Desde paneles altamente personalizables hasta exploración de autoservicio, Klipfolio le permite centralizar datos y tomar decisiones basadas en datos con confianza.

¿Para quién es?

Klipfolio es una plataforma de bajo código que puede adaptarse a cualquier industria. Sin embargo, sus paneles de ventas son principalmente utilizados por organizaciones medianas a grandes con un departamento de ventas dedicado y cifras de 6 dígitos en las que centrarse.

Características

• Utilice integraciones con un clic a más de 300+ fuentes de datos o ingrese datos manualmente a través de REST/URL, hojas de cálculo o consultas personalizadas

• Cuenta con una extensa biblioteca de fórmulas y funciones que puede utilizar para ordenar datos en minutos

• Utilice el Editor Klip incorporado para personalizar fácilmente el aspecto y la sensación de su panel; elija entre más de 32+ tipos de gráficos preconstruidos para visualizar datos rápidamente 

• Realice personalizaciones avanzadas y cree elementos visuales impresionantes utilizando HTML, CSS y Javascript

Pros y Contras

Pros

✅ Excelente para rastrear ventas y ingresos de negocios

✅ Equipo de soporte confiable y receptivo

✅ Un excelente número de integraciones y la capacidad de conectarse con puntos de datos personalizados

Contras

❌ Requiere experiencia técnica, lo que da como resultado una curva de aprendizaje empinada

❌ Extremadamente difícil de configurar

❌ Puede volverse lento al visualizar bases de datos complejas

#3. Databox

Databox es una plataforma de paneles fácil de usar que elimina las conjeturas y simplifica su proceso de ventas. Recopila todos sus datos de ventas en un solo lugar y le permite monitorear y presentar datos a través de hermosos paneles, todo en tiempo real.

¿Para quién es?

Más de 20,000 empresas confían en Databox para sus informes de ventas. De hecho, ha sido galardonado como la plataforma más fácil de usar para pequeñas empresas. 

Además, Databox ofrece un plan gratuito para siempre, por lo que podría ser una opción ideal para freelancers y profesionales de ventas individuales.

Características

• Más de 70+ integraciones con un clic a fuentes de datos populares y 200+ plantillas de paneles preconstruidas para recopilar y visualizar datos rápidamente

• Personalice fácilmente plantillas o construya paneles personalizados desde cero utilizando el diseñador de paneles de arrastrar y soltar incorporado

• Reciba alertas y notificaciones sobre tendencias de KPI a través de correos electrónicos, notificaciones push o Slack; configure alertas automatizadas cuando un KPI alcance un punto de umbral específico

• Utilice informes de marca blanca para compartir y presentar fácilmente paneles completamente personalizados en un dominio personalizado

Pros y Contras

Pros

✅ Excelente número de integraciones y puntos de datos personalizados

✅ Viene con una función de visualización para pantalla

✅ Ofrece un plan gratuito

Contras

❌ Tiene limitaciones para ver datos históricos (depende del plan que elija)

❌ La aplicación móvil no es lo suficientemente receptiva (puede encontrar gráficos de medio vuelo y paneles)

#4. Scoro

Scoro es un software de gestión de trabajo galardonado que ayuda a agencias y consultorías a centralizar datos y optimizar su pipeline de ventas a través de paneles e informes interactivos.

¿Para quién es?

Scoro es para empresas pequeñas a medianas que buscan un software de paneles de ventas rico en características y asequible.

Características

• Más de 1000 integraciones a puntos de datos populares, incluidos software contables bien conocidos como Xero y QuickBooks

• Utilice análisis predictivos para pronosticar ventas futuras; cree paneles personalizados para asignar, rastrear y monitorear metas de ventas individuales del equipo

• Habilite la gestión basada en roles para controlar la visibilidad de datos de ventas sensibles a personas limitadas

• Cree facturas personalizables basadas en cotizaciones, órdenes u informes de trabajo y convierta documentos en PDFs personalizados en solo unos clics

• Simplifique la facturación utilizando perfiles de clientes preconstruidos, cotizaciones estándar y tarjetas de tasa en múltiples monedas

Pros y Contras

Pros

✅ Interfaz fácil de usar

✅ Excelente función de colaboración en equipo

✅ Gestión de facturación automatizada

Contras

❌ Siendo una plataforma de gestión, puede tener una curva de aprendizaje empinada para principiantes

❌ Errores menores en el software, como la incapacidad de vincular su equipo al CRM

#5. Qlik Sense

Qlik Sense es una plataforma de análisis y visualización de datos basada en la nube que empodera a usuarios de todos los niveles de habilidad para crear fácilmente paneles flexibles e interactivos y tomar mejores decisiones basadas en datos.

¿Para quién es?

Como se dijo, Qlik es para todos los tipos de usuarios interesados en soluciones de bajo código o sin código. Tiene más de 38,000+ clientes, incluidos los principales analistas de ventas. En su mayoría, sus mejores casos de uso provienen de comercio electrónico, SaaS e industrias de TI con modelos de ventas complejos.

Características

• Utilice la herramienta de asesor de conocimientos incorporada para generar automáticamente informes de análisis, obtener recomendaciones de gráficos y mashups de datos preconstruidos

• Cree paneles interactivos y compartibles; incluya elementos visuales preconstruidos que se actualizan automáticamente en tiempo real

• Construya flujos de trabajo de automatización y desencadene acciones impulsadas por eventos utilizando la tecnología de automatización de aplicaciones de Qlik Sense 

• Gobernanza total de datos con el Catálogo de Datos que facilita encontrar los datos correctos y conocer su origen y trayectoria

Pros y Contras

Pros

✅ Ofrece análisis inteligentes como Asesor de conocimientos y Cálculos avanzados

✅ Permite el desarrollo de aplicaciones personalizadas

✅ Tiene disposiciones de seguridad flexibles y sólidas

Contras

❌ Problemas relacionados con la resolución y la capacidad de respuesta en dispositivos móviles

❌ Errores y fallas frecuentes al operar Qlik Engine (cargas incorrectas, conexiones ODBC débiles, mensajes de error)

#6. Geckoboard

Geckoboard es una herramienta de análisis de datos y paneles fácil de usar que ayuda a las empresas a recopilar, monitorear y visualizar KPIs de ventas cruciales a través de paneles de ventas profesionales en tiempo real

¿Para quién es?

Miles de empresas impulsadas por datos como AirBnB y Buzzsumo utilizan el panel de ventas de Geckoboard para mantener a los equipos enfocados y medir el rendimiento.

Características

• Conecte instantáneamente datos de más de 80 fuentes de datos o extraiga datos utilizando hojas de cálculo, Zapier o APIs personalizadas

• Utilice el editor de arrastrar y soltar para cambiar rápidamente el tamaño, agrupar o reorganizar elementos del panel; añada otros widgets como indicadores de estado, gráficos de comparación y más

• Genere enlaces compartibles a paneles en vivo o programe instantáneas de paneles a canales de Slack o por correo electrónico

• Habilite la gestión basada en roles para controlar quién puede ver/editar/acceder a sus paneles

• Utilice la función de visualización en TV para presentar paneles en pantallas grandes a través de la oficina para mantener al equipo acostumbrado a los objetivos y logros de ventas

Pros y Contras

Pros

✅ Fácil de configurar

✅ Excelente número de integraciones

✅ Interfaz de usuario interactiva

Contras

❌ No proporciona alertas o notificaciones en tiempo real

❌ Carece de soporte al cliente de calidad

#7. Looker

Looker es un software de BI y análisis que ayuda a las empresas a recopilar, monitorear y visualizar ideas relacionadas con las ventas en tiempo real a través de paneles interactivos.

¿Para quién es?

Looker es una plataforma fácil de usar, lo que la convierte en una excelente opción para cualquiera que busque algo simple pero que aún brinde mucha información valiosa a través de elementos visuales y hermosos paneles.

Características

• Enlace fácilmente a múltiples bases de datos como BigQuery, Snowflake y más de 50 dialectos SQL soportados, y mantenga un entorno de datos multicloud

• Utilice bloques de Looker, visualizaciones incrustadas y más para optimizar flujos de trabajo y crear informes y paneles interactivos

• Dispone de un portal para desarrolladores que le da acceso a guías generales y tutoriales para API y SDK de Looker, Componentes, Marco de Extensión y el Mercado de Looker

• Utilice la aplicación móvil de Looker para acceder instantáneamente a paneles, comprobar problemas o monitorear KPI en su dispositivo móvil

• Aproveche la analítica predictiva y la modelización de datos para descubrir ideas ocultas

Pros y Contras

Pros

✅ Ofrece una vista de 360° de su rendimiento de ventas

✅ Análisis predictivo impulsado por IA y ML y capacidades de modelización de datos

Contras

❌ La plataforma no se integra con Excel

❌ Opciones limitadas de personalización y visualización

#8. Zoho Analytics

Zoho Analytics es una plataforma de BI y análisis de autoservicio. Su plataforma de análisis de CRM y ventas le ayuda a monitorear cada aspecto de su ciclo de ventas, crear paneles e informes personalizables y tomar mejores decisiones basadas en datos.

¿Para quién es?

Zoho Analytics sirve a más de 2 millones de usuarios a nivel global, incluidas algunas empresas de primer nivel como HP, Hyundai e IKEA. 

Así que, evidentemente, es un excelente software para organizaciones grandes con toneladas de datos de ventas que monitorear regularmente. Sin embargo, debido a su precio a nivel empresarial, no es una buena plataforma para pequeñas empresas.

Características

• Crear fácilmente informes multidimensionales mezclando diferentes datos de ventas de múltiples plataformas

• Utilice el widget de Detección de Anomalías impulsado por IA para comparar su rendimiento de ventas real con la tendencia predicha

• Aproveche el análisis de cohortes para descubrir ideas ocultas; compare y correlacione fácilmente diferentes métricas de ventas utilizando análisis cuadrante

• Dispone de un comparador de ventas incorporado que le ayuda a analizar el rendimiento de cada representante de ventas a lo largo del tiempo

Pros y Contras

Pros

✅ Amplia cantidad de opciones de personalización

✅ La sincronización con CRM es bastante buena

✅ Viene con una prueba gratuita

Contras

❌ La configuración inicial y la capacitación pueden consumir tiempo

❌ Limitaciones en el uso compartido de paneles e informes

#9. SimpleKPI

SimpleKPI es un software fácil de usar que permite a los profesionales de ventas recopilar, analizar y visualizar datos de ventas a través de hermosos paneles e informes.

¿Para quién es?

Ya sea que usted sea un principiante o un experto en su campo, SimpleKPI es una solución de paneles fácil de usar, fácil de configurar y asequible para empresas de todos los tamaños.

Características

• Elija entre una galería de elementos de visualización de datos preconstruidos y plantillas de paneles para crear rápidamente paneles desde cero

• Utilice gráficos de comparación para crear informes y paneles KPI multidimensionales; exporte informes fácilmente en múltiples formatos como PDF, Word o Excel

• Utilice características de desglose y subida y ejecute búsquedas de consultas detalladas para profundizar en sus datos y descubrir ideas ocultas

Pros y Contras

Pros

✅ Elementos de visualización de datos interactivos

✅ Paneles personalizables y monitoreo de datos en tiempo real

✅ Herramientas de integración fáciles de usar

Contras

❌ No es compatible con dispositivos iOS y Android

❌ Carece de algunas funciones de presupuestación y previsión

#10. Dasheroo

Dasheroo es un software simple pero poderoso que le permite centralizar datos de múltiples aplicaciones en un panel unificado y tomar mejores decisiones basadas en datos.

¿Para quién es?

Dasheroo es un software discreto, es decir, no es una gran elección para construir paneles sofisticados. Sin embargo, satisface las necesidades de equipos de pequeñas empresas y empresas medianas.

Características

• Excelente función de colaboración en equipo que permite a su equipo comentar y chatear en tiempo real sin salir de la plataforma

• Reciba alertas y notificaciones instantáneas sobre mensajes del equipo o cuando un KPI tiende por encima o por debajo de un umbral establecido

• Correlacione y mezcle datos de múltiples plataformas para generar ideas únicas

• Exporte paneles e informes en formatos PDF/PNG o programe correos electrónicos recurrentes para compartir paneles

• Utilice el modo de presentación para mostrar paneles individuales en reuniones de sala de juntas o conferencias

Pros y Contras

Pros

✅ Amplia galería de plantillas preconstruidas y elementos visuales

✅ Fácil de configurar y usar

✅ Incluye un plan gratuito para siempre

Contras

❌ No se integra con muchas herramientas en comparación con otros software en la lista

❌ No es adecuado para crear paneles sofisticados

#11. Datapine

Datapine es una plataforma de BI y paneles todo en uno que empodera a todos para crear paneles de BI interactivos, generar ideas procesables y tomar decisiones impactantes.

¿Para quién es?

Datapine es una herramienta versátil adecuada para empresas de cualquier tamaño. Sus mejores casos de uso provienen de las industrias de salud, logística, manufactura, venta al por menor y FMCG.

Características

• Más de 50+ conectores de datos para bases de datos, archivos planos, CRM y datos ERP

• Cuenta con una galería extensa de más de 80 plantillas de paneles preconstruidos y más de 25 tipos de gráficos para facilitar su proceso de creación de paneles

• Utilice la función intuitiva de arrastrar y soltar de Datapine para personalizar rápidamente plantillas o crear paneles personalizados desde cero

• Utilice análisis predictivo y motor de previsión incorporado para predecir tendencias de ventas futuras

Pros y Contras

Pros

✅ Ofrece gestión basada en roles

✅ Accesibilidad en múltiples dispositivos

✅  Función blanca de etiqueta incluida con planes pagados

Contras

❌ Tiene una curva de aprendizaje empinada

❌ Algunas de las funciones avanzadas pueden requerir conocimientos de SQL

Tenga Todos Sus Paneles en Su Bolsillo de Forma Gratuita con Datapad

Todo el software de paneles de ventas mencionado anteriormente se destaca en su propia dinámica. Pero, ¿sabe qué es mejor?

Una plataforma de paneles que no requiere tecnicismos pero que sirve a su propósito con facilidad. La mejor solución para un vendedor es un software que le permita acceder a sus KPI de ventas desde cualquier parte del mundo.

Y sí, conocemos dicho software. Es  el #1 en nuestra lista - Datapad.

Datapad es una plataforma completamente sin código que permite acceder instantáneamente a su panel de ventas desde su teléfono móvil. 

Además, nuestra herramienta nunca solicita múltiples inicios de sesión y es completamente gratuita para usar.

No importa cuántos paneles cree o cuántos miembros del equipo incorpore; seguirá siendo gratuito para usar.

¿Quiere acceder a sus KPI con un clic? ¡Escanee el código QR a continuación y comience con Datapad!

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