Seamos honestos, ¡todos estamos de acuerdo en que Excel es un tema de la vieja escuela!

Sin embargo, con más de 1.1 mil millones de usuarios a nivel mundial, sigue manteniendo su posición cuando se trata de gestión de datos y visualizaciones. 🤯

¿Pero sabías que puedes crear paneles interactivos en Excel? ¡Sí, nos escuchaste bien!

En este artículo, te ayudaremos a entender cómo crear un panel interactivo en Excel. Y al final, descubrirás una herramienta robusta que te ayudará a escapar de los procesos agitados de Excel.

¿No puedes esperar tanto tiempo? Aquí tienes un resumen rápido del artículo:

• Un panel interactivo en Excel es un tipo de panel donde puedes rastrear KPIs y métricas con tu equipo, cambiar datos a medida que fluctuén tus KPIs de negocio, y rastrear cambios en tiempo real.

• Para crear un panel interactivo en Excel, primero necesitas crear gráficos interactivos. Para ello, primero debes convertir tus datos en una tabla dinámica.

• Estas tablas dinámicas se usarán luego para crear gráficos interactivos que se integrarán en el panel de Excel.

• Crear un panel interactivo en Excel es difícil y tiene limitaciones. No es escalable, tiene opciones limitadas de visualización de datos y no tiene un alto nivel de seguridad. Para superar todos estos desafíos, construimos Datapad.

• Datapad es una solución de paneles para crear paneles interactivos, involucrar a tu equipo y rastrear KPIs desde cualquier parte del mundo desde tu dispositivo móvil.

¿Qué es un Panel Interactivo en Excel?

Un panel interactivo en Microsoft Excel es un informe de una sola página (generalmente, pero no siempre) que permite a los equipos de negocio rastrear y medir KPIs y métricas cruciales bajo un mismo techo.

Consiste en una combinación de gráficos, cifras y tablas que visualizan datos complejos y difíciles de entender en un formato fácil de leer.

Además, crear un panel interactivo en Excel es divertido. Aprendes la mayoría de las funcionalidades de Excel y, al mismo tiempo, tienes la oportunidad de crear algo sorprendente, ¡lo que hará que tus partes interesadas se queden asombradas por el trabajo! 😮

Entonces, ¿estás listo?

Saltemos de inmediato a la sección donde veremos cómo hacer un panel interactivo en Excel.

¿Cómo Crear un Panel Interactivo en Excel? Un Tutorial Paso a Paso

Paso #1. Define el Propósito de Tu Panel

Antes de comenzar el proceso, permítenos preguntar: ¿Por qué estás creando este panel y para quién?

Diferentes partes interesadas o departamentos dentro de la organización querrían analizar diferentes hechos y cifras.

Por ejemplo, un Director Financiero (CFO) preferiría observar métricas financieras clave, mientras que un inversor querría un panel resumido de todos los departamentos.

Teniendo esto en cuenta, intenta asignar un propósito a tu panel y luego recopila datos alrededor de él para una toma de decisiones precisa y efectiva.

Paso #2: Fuente de Datos e Crear una Tabla Dinámica

Aquí hay un conjunto de datos en bruto que utilizaremos para crear un panel interactivo en Excel.

Primero, convirtamos este conjunto de datos en una tabla (puedes omitir esto si ya tienes una tabla).

Selecciona tus datos, ve a Insertar > Tabla. En el pop-up que se abre, marca la casilla - 'Mi tabla tiene encabezados', y haz clic en OK.

Tu tabla se verá algo así:

A continuación, convierte la tabla en tabla dinámica; esto te ayudará a crear gráficos interactivos para colocar en tu panel de Excel. Selecciona la tabla, ve a Insertar Tab > Tabla Dinámica. Haz clic en OK y tendrás una nueva hoja con tabla dinámica.

Para nuestro panel interactivo de Excel, queremos 3 gráficos, lo que significa que necesitamos 3 tablas dinámicas. Para hacerlo, simplemente duplicaremos la hoja de la tabla dinámica en el libro de Excel.

Y así, tienes 3 tablas dinámicas listas. Pasemos al siguiente paso para crear gráficos para nuestro panel interactivo.

Paso #3: Crear Gráficos con Tabla Dinámica

Entonces, nuestro primer gráfico representará las ventas mensuales de cada producto.

Para eso necesitamos 3 entradas de datos: Ventas, Producto y Mes.

En la hoja de la tabla dinámica, arrastra y suelta los datos del Mes en el área de filas, el producto en el área de columnas y Ventas en el área de valores.

Aquí hay un GIF para explicártelo claramente:

Si lo deseas, organiza los valores en orden decreciente o creciente.

A continuación, haz clic en cualquier parte de la tabla dinámica; tan pronto como lo hagas, verás una pestaña - Analizar Tabla Dinámica que aparece en el menú superior.

A continuación, haz clic en Gráfico Dinámico dentro del menú de Analizar Tabla Dinámica y elige el gráfico que deseas representar tu datos. En nuestro caso, elegimos Columnas Apiladas del menú desplegable de gráficos.

En el momento en que presiones OK, un gráfico dinámico aparecerá frente a ti.

¡Voila! Has creado tu primer gráfico.

Ahora, es momento de darle estilo al gráfico a través de las opciones de formato en Excel.

Comencemos por darle al gráfico un título:

Haz clic en el signo + que ves al lado del gráfico que acabas de crear, marca la casilla de 'Título del Gráfico', y dale a tu gráfico un título adecuado.

Excel tiene algunas opciones de formato básicas que puedes usar para hacer que tu gráfico se vea mejor:

• Título del Gráfico: Cambia el título de tu gráfico

• Leyenda: Habilita, desactiva y edita la leyenda según sea necesario

• Ejes: Edita el eje horizontal y el eje vertical de tu gráfico

• Tabla de Datos: Inserta una tabla que represente todos los valores en una tabla de datos

Pruébalas y ve cómo quieres tu gráfico dinámico.

Después de que hayas terminado de formatear, puedes mover tu gráfico a la hoja del panel interactivo.

Repite el procedimiento para crear gráficos de tabla dinámica para tu panel interactivo; una vez que hayas terminado, comenzaremos a formatear y personalizar nuestro panel interactivo.

Cuando se trata de crear gráficos, Excel te ofrece una gran cantidad de opciones:

• Gráficos de barras o gráficos de columnas

• Gráficos de torta

• Gráficos de líneas

• Gráficos de área

Y muchos más…

Aquí está cómo se ve nuestro panel después de crear 3 gráficos.

Paso #4. Agregar Características Interactivas a Tu Diseño de Panel

Selecciona cualquier gráfico que desees en tu panel interactivo y haz clic en Analizar Gráfico Dinámico. Adelante, haz clic en Insertar Línea de Tiempo.

Nota: Para insertar una línea de tiempo en cualquier gráfico dinámico, DEBES tener la columna de Fecha en tus datos.

Marca la casilla de Fecha y presiona OK.

Esto te dará una línea de tiempo del gráfico.

De manera similar, puedes añadir un segmentador para todos los gráficos que desees en el panel interactivo.

Aquí está la instantánea de nuestro panel interactivo final en Excel:

¿No se ve bonito?

Ahora que has visto cómo crear un panel interactivo en Excel, es hora de explorar algunas plantillas que puedes usar directamente.

5 Plantillas Gratuitas de Panel Interactivo de Excel

#1. Panel Financiero

Un panel financiero te permite monitorear el rendimiento financiero de una organización. Consiste en KPIs financieros clave como el beneficio neto, capital de trabajo, cuentas por cobrar, y más.

En términos simples, estos paneles están destinados a ejecutivos o dueños de negocios que no están familiarizados con la jerga financiera pero que les gustaría tener una visión general de todas las operaciones financieras en su negocio.

Los CFOs y equipos de finanzas utilizan estos paneles para demostrar la salud financiera del negocio a las partes interesadas y otros actores relevantes.

Enlace de Descarga: Panel Financiero

• Ingresos por Producto: Compara los ingresos estimados y reales generados de productos individuales a lo largo del año

• Ventas Regionales: Monitorea las ventas por región de la empresa durante el año

• Desempeño de Representantes de Ventas: Ingresos estimados y reales generados por cada representante de ventas cada trimestre

• Estadísticas de Productos: Visualiza las ventas estimadas y reales generadas a partir de cada producto en una base trimestral

#2. Panel de Desempeño de Marketing

Un panel de desempeño de marketing es generalmente un informe de una sola página en Excel que visualiza métricas clave de marketing para evaluar el progreso hacia los objetivos y metas de marketing.

Los paneles de desempeño de marketing modernos cubren dos aspectos: métricas de marketing offline y online.

Te permiten recopilar información relevante de tus esfuerzos de marketing digitales y físicos. Así, ayudándote a dirigir campañas de marketing a grupos de audiencia relevantes.

Enlace de Descarga: Panel de Desempeño de Marketing

Este particular panel de desempeño de marketing tiene las siguientes métricas:

• Presupuesto vs. Gasto por Campaña: Compara los gastos presupuestados y los gastos reales incurridos en campañas de marketing individuales

• Estado de Resultados: Representa si tus esfuerzos de marketing están generando ganancias o pérdidas a lo largo del año

• Total de Impresiones: Total de veces que un anuncio o publicación se mostró en el feed del usuario

• Costo por Adquisición: Costo total incurrido por adquirir un nuevo cliente

• Tasa de Clics: Mide el número de clics que recibe un anuncio en relación con el número total de veces que fue visto

• Crecimiento de Ingresos: Mide el crecimiento porcentual de los ingresos a lo largo del tiempo

• ROI de Campañas: Calcula el valor monetario de una inversión frente a su costo

#3. Panel de Redes Sociales

Un panel de redes sociales te permite monitorizar todas las actividades que ocurren en tus cuentas de redes sociales bajo un solo panel. El panel típicamente incluye métricas como participación, tráfico, leads, conteo de suscriptores o seguidores, y análisis de la audiencia.

Enlace de Descarga: Panel de Redes Sociales

• Aumento de Seguidores: Mide el aumento en el número de seguidores en perfiles sociales a lo largo del tiempo

• Total de Suscriptores: Cuenta el número de usuarios que se suscribieron a blogs, boletines o canales de YouTube

• Ventas Desde Social: Mide el total de ingresos generados a partir de actividades de marketing en redes sociales

• Costo por Clic: Evalúa la cantidad que se debe pagar por cada clic en tu anuncio al anunciante

• Retorno sobre la Inversión Publicitaria (ROAS): Calcula los ingresos generados a partir de anuncios y campañas pagadas en redes sociales

#4. Panel de Gestión de Ventas

El panel proporciona una visión general de las métricas de ventas clave que son de interés para ejecutivos y gerentes de nivel C. Incluye ventas anuales, ventas por producto, ventas por región, y más.

Además, el panel proporciona información detallada sobre el desempeño de tu equipo de ventas. Como el desempeño de tus representantes de ventas, si están cumpliendo con sus objetivos, y más.

Enlace de Descarga: Panel de Gestión de Ventas

Este particular panel de gestión de ventas se centra en lo siguiente:

• Ventas por Región: Evalúa las ventas realizadas desde regiones específicas por cada representante de ventas

• Ventas por Outlet: Evalúa las ventas desde diferentes outlets (tienda/en línea/teléfono) realizadas individualmente por el representante de ventas

• Ventas por Artículo: Calcula los ingresos generados a partir del total de artículos vendidos por cada representante de ventas

• Rango de Vendedores: Rastrear el desempeño de tu equipo de ventas y clasificar a los representantes de ventas en función de su rendimiento general, como objetivos alcanzados, ventas generadas, y más

• Mezcla de Producto-Región-Outlet: Compila y presenta una mezcla de datos de ventas por producto, región y outlet por tu equipo de ventas

#5. Plantilla de Panel de Gestión de Proyectos

Una plantilla de panel integral que agiliza todas tus operaciones relacionadas con el proyecto. Rastrecha tu cronograma, presupuesto, estado de tareas, y más.

Tener estos datos fácilmente accesibles debajo de un mismo techo puede permitir a los gerentes de proyecto gestionar la productividad en su conjunto de manera eficiente.

Enlace de Descarga: Panel de Gestión de Proyectos

¿Qué Indicadores Clave de Desempeño puedes rastrear utilizando esta plantilla?

• Agilizar Operaciones Diarias: Utiliza un gráfico de Gantt para agilizar operaciones fácilmente y visualizar el progreso regularmente

• Estado de Tareas: Muestra el estado de cada tarea asignándoles indicadores como completadas, vencidas, en progreso, o no iniciadas.

• Presupuesto: Compara presupuestos reales y planeados de forma periódica para impulsar estrategias rentables

• Elementos Pendientes: Crea una lista de elementos o procesos que están pendientes de aprobación del líder y visualízalos en función de decisiones, acciones o solicitudes de cambios

Desventajas de Crear Paneles en Excel

#1. Escalabilidad Limitada

Excel tiene dificultades con grandes cantidades de datos y puede volverse lento e inestable. En algunos casos, puedes encontrar tiempo de inactividad cuando múltiples usuarios intentan acceder a una hoja de cálculo simultáneamente.

De cualquier manera, Excel no es la primera opción para las organizaciones que desean escalar sus operaciones de vez en cuando.

Además, Excel es una aplicación independiente. No se integra fácilmente con otras plataformas o fuentes de datos. Esto hace que sea complicado para las empresas con datos repartidos en múltiples plataformas sociales y analíticas centralizarlos bajo una hoja de Excel.

#2. Opciones de Visualización de Datos Limitadas

Con Excel, estás limitado a usar un conjunto de elementos preconstruidos de visualización de datos.

Sí, la plataforma ofrece opciones de personalización, pero también se limita a la edición básica de gráficos. 📊

Supongamos que comparamos la galería de elementos de visualización de datos de Excel con Datapad (nuestra herramienta) o cualquier software moderno de paneles. El otro es más avanzado para crear paneles visualmente atractivos e informativos.

#3. Falta de Funciones de Colaboración

Excel no tiene funciones de colaboración integradas como Datapad. Lo que significa que no puedes comunicarte sobre la marcha. Debes usar una aplicación de terceros para la comunicación en tiempo real.

PD: Datapad te ayuda a eliminar este obstáculo. ¿Cómo? Hablaremos de esta función en una sección posterior.

Por ahora, Excel no tiene control sobre qué versión de la aplicación utilizan los usuarios: 2013, 2016 o 2019. Esto dificulta que los usuarios de diferentes versiones experimenten exactamente el mismo panel que utilizan otros.

Y cuando un equipo usa diferentes versiones para acceder al mismo panel, lo que ven depende completamente de lo que su versión soporte.

Nuestra Perspectiva: No puedes hacer nada más que circular un aviso a tu equipo pidiéndoles que usen la misma versión.

#4. Opciones de Seguridad Limitadas

Excel no tiene opciones de seguridad integradas, lo que facilita que usuarios no autorizados accedan y modifiquen datos. Esto puede llevar a menudo a manipulaciones de datos y resultados inexactos.

#5. Automatización Limitada

Siendo de origen de los años 90, Excel cuenta con poca o ninguna automatización. De hecho, sus usuarios pasan la mayor parte de su tiempo preparando datos y revisándolos manualmente.

Simplemente, Excel no tiene la capacidad de automatizar el proceso de recolección de datos y actualización. Esto lleva a mucho trabajo manual, aumentando las posibilidades de errores humanos o manipulaciones involuntarias de datos.

Crea Impresionantes Paneles Interactivos con Datapad

Datapad es la plataforma líder en la industria sólo para móviles que te permite crear paneles interactivos dinámicos y hace que el análisis de datos sea fácil para ti y tu equipo.

Hemos asegurado incluir todas las características cruciales para crear un panel en una poderosa aplicación móvil (no te preocupes, no consume mucho espacio).

Además, hemos automatizado completamente el proceso de creación de paneles interactivos, desde la extracción de datos hasta la limpieza y presentación; puedes hacerlo todo en cuestión de minutos, siempre que tengas una conexión a internet estable.

Avanzando, te mostraremos cómo nuestra herramienta puede ayudarte a crear un panel impresionante en pasos fáciles de seguir. Y luego, como dijimos antes, descubriremos algunas características interesantes de Datapad, como las características de chat integradas.

Paso #1. Regístrate en Datapad

Consigue nuestra aplicación móvil. Puedes descargarla fácilmente desde la tienda de aplicaciones o la tienda de juegos.

Una vez dentro de la aplicación, regístrate con tu dirección de correo electrónico preferida.

Nota: Por favor proporciona un correo electrónico activo para recibir correos de verificación y otras actualizaciones de nuestro equipo.

Poco después, se te pedirá crear tu espacio de trabajo personal.

Un espacio de trabajo es tu oficina personal donde puedes almacenar todos tus datos y paneles, crear nuevos paneles y tener control total sobre el acceso.

Así que, dale un nombre a tu espacio y presiona Crear Espacio de Trabajo.

Paso #2. Crear un Panel

Luego, haz clic en el signo (+) en la esquina superior derecha para crear un nuevo panel. En este panel, tendrás todos tus gráficos bajo un mismo techo.

Dale a tu panel un nombre, descripción y un emoji (opcional) y presiona el botón de crear en la esquina superior derecha.

Paso #3. Importar Datos

Para importar datos al panel, toca en Opciones en la esquina superior derecha.

Luego haz clic en Agregar Métrica. Puedes ingresar datos manualmente o importarlos automáticamente usando nuestras integraciones de un solo clic a plataformas de marketing populares.

Para importar datos automáticamente:

• Haz clic en Usar Fuente de Datos

• Elige de nuestra lista existente de integraciones

• Presiona Agregar y tus datos se importan automáticamente a tu gráfico.

Aquí está el proceso en acción.

Paso #4. Invitar a Miembros del Equipo

Desde tu espacio de trabajo, haz clic en el ícono de Datapad > Gestionar Usuarios.

A continuación, haz clic en (+) en la esquina superior derecha.

Ingresa direcciones de correo electrónico para enviar correos de invitación a tantas personas como desees abordar.

Paso #5. Personalizar el Panel

Y finalmente, estás listo para cambiar el aspecto y la sensación de tu panel.

Datapad ofrece muchas opciones de personalización. Tienes la opción de establecer tu tipo de gráfico, cambiar colores, estilos de fuente y tamaño, y más.

Además, nuestra intuitiva función de arrastrar y soltar te permite realizar personalizaciones detalladas sin complicaciones.

Y cuando estés satisfecho con el aspecto, sabes que tu panel está listo para ser compartido.

En su mayor parte, valoramos estas características clave de nuestra herramienta.

Característica Clave #1. Amigabilidad para Móviles

Con Datapad, eliminas la complicación de desplazarte por largas hojas y grandes gráficos de datos.

Nuestra interfaz móvil primero te permite trabajar y navegar sin problemas en la aplicación.

Además, probamos Datapad para compatibilidad y resolución en todos los dispositivos de pantalla pequeña. ¿Y adivina los resultados?

¡Es perfecto en píxeles para todos! ✅

Característica Clave #2. Facilidad de Importación de Datos

¿Recuerdas cómo importar datos a Excel es una pesadilla?

¡Bueno! Tenemos una cura.

Datapad te permite importar datos de ambas maneras: automáticamente y manualmente.

Antes, explicamos cómo importar datos a través de nuestras integraciones de un solo clic. Aquí, verás cómo hacer el proceso manualmente.

• Haz clic en Agregar Métrica > Ingresar Manualmente

• Inserta Valores

• Elige un tipo de gráfico

Y has terminado. ¿Necesitas ayuda con el proceso?

No te preocupes; siempre tenemos una demostración para ti. 😁

Característica Clave #3. Colaboración en Equipo

Datapad ofrece una función de chat integrada que hace que la colaboración en equipo sea muy fácil.

En Datapad, puedes simplemente comentar debajo de un gráfico o métrica para iniciar una conversación con tus compañeros en tiempo real. Por ejemplo, si ves algo extraño con una métrica, aquí está lo que puedes hacer:

👇🏻 Comenta tus opiniones justo debajo de la métrica

👇🏻 Tu equipo recibe alertas en tiempo real o notificaciones push de tu comentario

👇🏻 Ellos responden bajo tu comentario (y luego la conversación puede continuar)

En pocas palabras, funciona de manera similar a los hilos de Twitter.

Aquí está la característica en acción

Característica Clave #4. Seguridad de Datos

A diferencia de Excel, puedes habilitar la gestión basada en roles en Datapad. Esto te permitirá controlar quién puede ver/acceder/editar el panel.

Además, puedes ver la actividad de los usuarios en el historial o en tiempo real para estar informado sobre quién está activo en el panel.

¿Asombrado por revisar tantas características de una herramienta de paneles gratuita? ¿Por qué no lo pruebas tú mismo para crear paneles interactivos y dinámicos, y realmente poner a prueba nuestra herramienta!

Escanea el código QR a continuación y comienza hoy.

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